דף הבית / הטמעת זוהו / Zoho CRM
זוהו CRM (Zoho CRM) בעברית
אפיון, הקמה והטמעה של Zoho CRM לפי איך שצוות המכירות שלכם באמת עובד: ניהול לידים, עסקאות ולקוחות, אוטומציות, חיבור לפריוריטי ולוואטסאפ, וליווי בעברית עד שהמערכת עובדת.
V שותף רשמי של ZohoV 500+ מערכות שהוטמעוV ליווי בעברית, צוות בישראל
8
שנות ניסיון בהטמעת מערכות מידע
500+
מערכות שהוטמעו בארגונים
23+
אנשי צוות מקצועיים
100%
התחייבות בתהליך
חלק מהלקוחות שעברו איתנו דרך
מה זה זוהו CRM
Zoho CRM היא מערכת ענן לניהול קשרי לקוחות מבית Zoho. היא מרכזת במקום אחד את הלידים, אנשי הקשר, החברות והעסקאות, ומאפשרת לנהל את כל מחזור המכירות: מהפנייה הראשונה, דרך הצעת המחיר ועד הסגירה והשירות השוטף.
תמונה אחת של כל לקוח
כל שיחה, מייל, פגישה, הצעת מחיר ועסקה נשמרים על כרטיס הלקוח. מי שפותח את הכרטיס רואה את כל ההיסטוריה, בלי לחפש בתיבות מייל ובקבצי אקסל.
צינור מכירות שקוף
עסקאות מסודרות לפי שלבים, עם סכום, הסתברות ותאריך סגירה צפוי. המנהל רואה בזמן אמת מה מתקדם, מה תקוע ואיפה.
אוטומציה של העבודה השוטפת
שיוך לידים לנציגים, תזכורות למעקב, מיילים ומשימות שנפתחים לבד. הצוות מתעסק במכירה ולא בהזנת נתונים.
גמישות כשצריך
מודולים ושדות מותאמים, תהליכים מובנים עם Blueprint, ופיתוח בשפת Deluge כשנדרש משהו שאין במערכת מהקופסה.
גם בנייד
Zoho CRM זמינה באפליקציה לאנדרואיד ול-iPhone, כך שנציגי שטח מעדכנים פגישות ועסקאות מהדרך.
הרשאות לפי תפקיד
כל משתמש רואה ועורך את מה שרלוונטי לו, לפי תפקיד ופרופיל הרשאות. המנהלים מקבלים תמונה מלאה.
Zoho CRM בעברית: מה חשוב לדעת
ממשק Zoho CRM זמין בעברית. אבל מה שקובע אם הצוות באמת יעבוד במערכת הוא ההתאמה לתהליכים ולשפה של הארגון, וזה החלק שאנחנו בונים איתכם.
ממשק בעברית
תפריטים ומסכים בעברית, כך שכל משתמש עובד בשפה שנוחה לו.שדות ותוויות בשפה שלכם
שמות המודולים, השדות והסטטוסים מוגדרים במונחים שהצוות משתמש בהם ביום-יום.מיילים ומסמכים בעברית
תבניות מייל, הצעות מחיר ומסמכים בעברית, עם פרטי הלקוח שנשלפים אוטומטית מהמערכת.הדרכה וליווי בעברית
הדרכה לצוות ולמנהלים, מדריכי עבודה ותמיכה אחרי העלייה לאוויר, מצוות Rewire בישראל.מטבע ותאריכים בפורמט מקומי
שקל כמטבע הבית, ופורמט תאריכים ושעות לפי אזור הזמן של ישראל.קליטת לידים בעברית
טפסים, דפי נחיתה ומיילים אוטומטיים בעברית, שמזינים את הלידים ישירות למערכת.מה אפשר לעשות ב-Zoho CRM
חמישה תחומים שבהם Zoho CRM משנה את העבודה היומיומית של צוות המכירות
לידים ועסקאות
כל ליד נכנס למערכת עם המקור שממנו הגיע, משויך לנציג לפי כללים שאתם קובעים, ומתקדם בצינור המכירות עד לעסקה. אפשר לראות בכל רגע כמה לידים נכנסו, כמה הומרו ומה שווי העסקאות הפתוחות.
ניהול לידיםצינור עסקאותשיוך אוטומטי לנציגיםמעקב אחר מקור הליד
קליטת לידים מהאתר
טפסים באתר, בדפי נחיתה ובקמפיינים מזינים את הלידים ישירות ל-Zoho CRM, כולל פרמטרי UTM. כך יודעים איזה ערוץ מביא לידים שנסגרים, ולא רק לידים.
טפסי אתר ודפי נחיתהפרמטרי UTMלידים מקמפייניםשיחה ראשונה מהירה
צ׳אט ותקשורת
צ׳אט באתר, מיילים ושיחות מתועדים על כרטיס הלקוח. כשהנציג חוזר ללקוח, הוא יודע מה נאמר, מתי ועל ידי מי.
צ׳אט באתרמייל מתוך המערכתתיעוד שיחותהיסטוריית תקשורת
הצעות מחיר וחתימות
הצעת מחיר נבנית מתוך העסקה, עם המוצרים והמחירים שלכם, ונשלחת ללקוח לחתימה דיגיטלית. החתימה חוזרת למערכת ומקדמת את העסקה לשלב הבא.
הצעות מחירקטלוג מוצריםחתימה דיגיטליתעדכון סטטוס אוטומטי
דוחות ותחזיות
דוחות ולוחות מחוונים שמראים למנהלים את מצב המכירות: ביצועים לפי נציג, יחסי המרה לפי שלב, תחזית סגירות לחודש ולרבעון. הנתונים מתעדכנים מהעבודה עצמה, בלי איסוף ידני.
לוחות מחווניםביצועי נציגיםיחסי המרהתחזית מכירות
איך נראה תהליך הטמעת Zoho CRM
ארבעה שלבים, מהאפיון ועד צוות שעובד במערכת. לוחות הזמנים משתנים לפי היקף הפרויקט
שבוע 1-2
שלב 1: אפיון תהליך המכירה
ממפים איך ליד נכנס, מי מטפל בו, מה השלבים עד הסגירה ומה המנהלים צריכים לראות. התוצר הוא מסמך אפיון שמאשרים לפני שמתחילים להקים.
1
שבוע 2-4
שלב 2: הקמת המערכת
מודולים, שדות, שלבי עסקה, הרשאות, תבניות מייל ואוטומציות, לפי האפיון שאושר.
2
שבוע 2-4
שלב 2: הקמת המערכת
מודולים, שדות, שלבי עסקה, הרשאות, תבניות מייל ואוטומציות, לפי האפיון שאושר.
שבוע 3-6
שלב 3: נתונים ואינטגרציות
העברת לקוחות ועסקאות קיימים מאקסל או ממערכת קודמת, וחיבור לאתר, לוואטסאפ, לפריוריטי ולכלים שכבר עובדים אצלכם.
3
שבוע 5-8
שלב 4: הדרכה ועלייה לאוויר
הדרכת נציגים ומנהלים, ליווי צמוד בשבועות הראשונים ושיפורים לפי מה שעולה מהשטח.
4
שבוע 5-8
שלב 4: הדרכה ועלייה לאוויר
הדרכת נציגים ומנהלים, ליווי צמוד בשבועות הראשונים ושיפורים לפי מה שעולה מהשטח.
השלב הבא
רוצים לראות איך Zoho CRM ייראה אצלכם?
שיחה קצרה עם יועץ זוהו: נבין איך אתם מוכרים היום, ונגיד בכנות אם Zoho CRM היא הכלי הנכון.
V בלי התחייבותV מענה תוך יום עסקים
נשמח לבדוק אם Zoho CRM מתאימה לכם
בלי מצגת מכירות. בסוף השיחה תקבלו סיכום בכתב.
AI
Zia: הבינה המלאכותית של Zoho CRM
Zia מובנית בתוך Zoho CRM ועובדת על הנתונים שכבר נמצאים במערכת. היכולות המלאות שלה זמינות בגרסאות המתקדמות
תעדוף לידים ועסקאותZia מעריכה אילו לידים ועסקאות קרובים יותר לסגירה, כדי שהנציגים יתחילו מהם.
זיהוי חריגותהתראה כשמשהו סוטה מהרגיל, למשל ירידה פתאומית בכמות הלידים או בהמרות.
המלצות לפעולה הבאההצעות מתי כדאי ליצור קשר עם לקוח ומה הצעד הבא בעסקה.
שאלות בשפה חופשיתשואלים את Zia שאלה על הנתונים ומקבלים תשובה או דוח, בלי לבנות דוח ידנית.
העשרת נתוניםהשלמת פרטים חסרים על חברות ואנשי קשר מתוך מקורות ציבוריים.
הצעות לאוטומציהZia מזהה פעולות שחוזרות על עצמן ומציעה להפוך אותן לתהליך אוטומטי.
חיבור Zoho CRM למערכות שכבר יש לכם
Zoho CRM לא צריכה להחליף את כל מה שעובד. אנחנו מחברים אותה לכלים שהארגון כבר משתמש בהם, דרך חיבורים מובנים, API או Make
פריוריטיווטסאפ (WATI)MakeGmailOutlookGoogle Adsטפסי לידים של פייסבוקZoho FormsZoho DeskZoho SignZoho SalesIQZoho VoiceZoho BooksZoho Mail
Zoho CRM, Bigin או Zoho One?
שלוש אפשרויות של Zoho לניהול לקוחות. ההבדל הוא בהיקף: כמה תהליכים ומחלקות המערכת צריכה לכסות
| המוצר | למי מתאים | מה מקבלים |
|---|---|---|
| Bigin by Zoho CRM | עסק קטן שצריך צינור מכירות פשוט | ניהול עסקאות ואנשי קשר בממשק פשוט, עם מעט הגדרות |
| Zoho CRM | צוות מכירות שצריך תהליכים, אוטומציות ודוחות | מערכת CRM מלאה: לידים, עסקאות, הצעות מחיר, אוטומציה, AI והתאמה אישית רחבה |
| Zoho One | ארגון שרוצה כמה מחלקות על מערכת אחת | Zoho CRM יחד עם אפליקציות השירות, הכספים, משאבי האנוש והשיווק של Zoho |
מתלבטים בין Zoho CRM ל-monday CRM? כתבנו על זה את ההשוואה המלאה בין monday ל-Zoho.
איזו גרסה של Zoho CRM מתאימה לכם
Zoho CRM מגיעה בכמה גרסאות (Standard, Professional, Enterprise ו-Ultimate). היכולות והמחירים המדויקים מתעדכנים באתר Zoho, ובשיחת האפיון נבדוק יחד מה באמת נדרש לכם
Standard
לצוות מכירות שמתחיל לעבוד מסודר
- לידים, אנשי קשר, חשבונות ועסקאות
- כללי אוטומציה בסיסיים
- דוחות ולוחות מחוונים
Professional
כשצריך תהליכים מובנים ואינטגרציות
- תהליכי עבודה מובנים עם Blueprint
- הצעות מחיר והזמנות
- אינטגרציות עם מערכות נוספות
Zia AI
Enterprise
לארגון עם כמה צוותים ותהליכים מורכבים
- יכולות AI של Zia
- ניהול טריטוריות והרשאות מתקדמות
- התאמה רחבה של מסכים ותהליכים
מספר משתמשיםכמה נציגים ומנהלים יעבדו במערכת
מורכבות התהליכיםכמה שלבים, אישורים וחריגים יש בתהליך המכירה
אינטגרציותלאילו מערכות צריך להתחבר, ובאיזה כיוון עובר המידע
AI ודוחותהאם נדרשים תעדוף לידים, תחזיות ודוחות מתקדמים
שאלות נפוצות על Zoho CRM
מה זה Zoho CRM?
Zoho CRM היא מערכת ענן לניהול קשרי לקוחות מבית Zoho. היא מרכזת לידים, אנשי קשר, חברות ועסקאות במקום אחד, ומאפשרת לנהל את כל מחזור המכירות עם אוטומציות, דוחות ויכולות AI.
האם Zoho CRM עובדת בעברית?
כן. ממשק Zoho CRM זמין בעברית. בהטמעה אנחנו מגדירים גם את שמות המודולים, השדות, הסטטוסים ותבניות המייל בעברית, במונחים שהצוות שלכם משתמש בהם.
כמה זמן לוקחת הטמעת Zoho CRM?
זה תלוי בהיקף. הקמה לצוות מכירות אחד עם תהליך פשוט יכולה להסתיים בשבועות ספורים. פרויקט עם כמה מחלקות, העברת נתונים ואינטגרציות לוקח לרוב כמה חודשים. בסוף שלב האפיון תקבלו לוח זמנים מפורט.
מה ההבדל בין Zoho CRM ל-Bigin?
Bigin היא מערכת CRM פשוטה של Zoho, שמתאימה לעסקים קטנים שצריכים בעיקר צינור מכירות. Zoho CRM היא המערכת המלאה, עם תהליכים מובנים, אוטומציות מתקדמות, הצעות מחיר, AI ואפשרויות התאמה רחבות.
אפשר לחבר את Zoho CRM לפריוריטי?
כן. אנחנו מחברים בין Zoho CRM לפריוריטי דרך API או באמצעות Make, כך שלקוחות, הזמנות ומסמכים עוברים בין המערכות בלי הקלדה כפולה. היקף החיבור נקבע באפיון.
Zoho CRM או monday CRM?
שתי המערכות טובות, וההחלטה תלויה בתהליכים שלכם, בהיקף ההתאמה הנדרש ובשאר הכלים בארגון. פירטנו את השיקולים בהשוואה בין monday ל-Zoho.
למה להטמיע עם שותף זוהו רשמי?
שותף רשמי מכיר את המערכת לעומק, יודע לתכנן אותה נכון מהיום הראשון ומלווה גם אחרי העלייה לאוויר. הרחבנו על כך במאמר למה חשוב לעבוד עם פרטנר זוהו.
מוכנים להטמיע Zoho CRM בארגון?
השאירו פרטים ויועץ זוהו יחזור אליכם לשיחת אפיון ראשונית, ללא עלות וללא התחייבות.
V מענה תוך יום עסקיםV שותף רשמי של Zoho
קבעו שיחת אפיון
זוהו CRM: למי היא מתאימה
זוהו CRM מתאימה לארגונים שיש להם תהליך מכירה עם כמה שלבים, כמה נציגים ומנהל שצריך לראות את התמונה המלאה. היא מתאימה גם לחברות שמוכרות ללקוחות עסקיים עם מחזור מכירה ארוך, וגם לחברות עם נפח לידים גבוה שצריך לחלק ולטפל בו מהר. כשהארגון צריך יותר מ-CRM, למשל שירות לקוחות, כספים או משאבי אנוש על אותה תשתית, כדאי לבדוק גם את Zoho One.
איך בוחרים שותף להטמעת Zoho CRM
הטמעה טובה מתחילה באפיון, לא בהקמה. כדאי לבדוק שהשותף ממפה קודם את תהליך המכירה, מגיש מסמך אפיון לאישור, יודע לחבר את המערכת לכלים שכבר עובדים אצלכם, ומלווה את הצוות גם אחרי העלייה לאוויר. שותף רשמי של Zoho עם צוות בישראל יכול גם לעבוד איתכם בעברית לאורך כל הדרך.
טעויות נפוצות בהטמעת CRM
הטעות הנפוצה ביותר היא להעתיק את האקסל הקיים למערכת חדשה, בלי לשאול איך התהליך צריך לעבוד. טעויות נוספות: יותר מדי שדות חובה שמרחיקים את הנציגים, אוטומציות שנבנות לפני שהתהליך ברור, והדרכה אחת בלי ליווי בשבועות הראשונים. בתהליך ההטמעה שלנו כל אחת מהנקודות האלה מטופלת כבר בשלב האפיון.