monday CRM (מאנדיי CRM) הוא מוצר ה-CRM של monday.com: מערכת לניהול לידים, לקוחות ועסקאות, שבנויה על אותה פלטפורמה שבה ארגונים כבר מנהלים פרויקטים ומשימות. במדריך הזה נסביר מה המערכת יודעת לעשות, למי היא מתאימה ולמי פחות, ואיך מטמיעים אותה כך שצוות המכירות באמת יעבוד בה.
מה זה monday CRM
monday CRM הוא אחד ממוצרי monday.com, לצד מערכת מאנדיי לניהול עבודה (Work Management), monday service לשירות לקוחות ו-monday dev לצוותי פיתוח. הוא משתמש באותם אבני בניין של מאנדיי: לוחות, עמודות, תצוגות, דשבורדים ואוטומציות, אבל מגיע עם מבנה מוכן לעבודת מכירות. אם עוד לא הכרתם את הפלטפורמה, כדאי להתחיל מהמדריך: מה זה מאנדיי.
מה מנהלים ב-monday CRM
- לידים: קליטה מטפסים באתר, מקמפיינים וממיילים, שיוך לנציג ומעקב אחרי סטטוס הטיפול.
- אנשי קשר וחשבונות: כרטיס לכל לקוח, עם כל העסקאות, הפעילויות וההיסטוריה שלו.
- עסקאות וצינור מכירות: כל עסקה עוברת בין שלבים מוגדרים, עם סכום, הסתברות ותאריך סגירה צפוי.
- פעילויות ותקשורת: שיחות, פגישות ומיילים מתועדים על הלקוח, כולל חיבור לתיבת המייל של הנציג.
- דשבורדים: תמונת מצב למנהל המכירות: לידים שנכנסו, יחסי המרה, ביצועים לפי נציג ותחזית סגירות.
- אוטומציות: שיוך לידים, תזכורות למעקב, מעבר שלבים והתראות, בלי עבודה ידנית.
מאנדיי CRM או מערכת מאנדיי לניהול עבודה?
זו שאלה שעולה כמעט בכל פגישת אפיון. מערכת מאנדיי לניהול עבודה מתאימה לניהול פרויקטים, משימות ותהליכים פנימיים. מאנדיי CRM בנוי לניהול מחזור המכירות, ויש בו יכולות שמיועדות לכך, כמו ניהול עסקאות ואנשי קשר ועבודה מול המייל. ארגונים רבים משתמשים בשניהם, ומחברים ביניהם כך שעסקה שנסגרה ב-CRM פותחת פרויקט בלוח העבודה.
monday CRM בעברית
ממשק המערכת עצמו (תפריטים והגדרות) אינו זמין בעברית, אבל כל התוכן יכול להיות בעברית: שמות לוחות, עמודות, סטטוסים, פריטים ועדכונים, וטפסי WorkForms תומכים בכתיבה מימין לשמאל. בהטמעה אנחנו מגדירים גם את שמות הלוחות, העמודות והסטטוסים בעברית ובמונחים שהצוות משתמש בהם. כמה נקודות שכדאי להכיר מראש פירטנו במדריך מאנדיי בעברית.
למי monday CRM מתאים, ולמי פחות
monday CRM מתאים במיוחד לארגונים שכבר עובדים במאנדיי או שרוצים מערכת אחת למכירות ולתפעול, לצוותי מכירות שצריכים מערכת ויזואלית ופשוטה לאימוץ, ולתהליכי מכירה שאפשר לתאר בכמה שלבים ברורים.
כשתהליך המכירה מורכב מאוד, עם הרבה כללים, אישורים, הצעות מחיר מורכבות ופיתוח מותאם, כדאי לבדוק גם את זוהו CRM. את השיקולים בין שתי המערכות פירטנו בהשוואה בין monday ל-Zoho.
איך מטמיעים monday CRM נכון
- אפיון תהליך המכירה: מאיפה מגיעים הלידים, מי מטפל בהם, מה השלבים עד הסגירה ומה המנהל צריך לראות.
- הגדרת מבנה הנתונים: אילו לוחות, עמודות וסטטוסים צריך, ומה הקשר בין לידים, אנשי קשר, חשבונות ועסקאות.
- חיבור מקורות הלידים: טפסים באתר, קמפיינים, וואטסאפ ומייל, כך שאף ליד לא נכנס ידנית.
- אוטומציות ודשבורדים: רק מה שמשרת את התהליך שאופיין, לא כל מה שאפשר.
- העברת נתונים, הדרכה וליווי: העברת לקוחות ועסקאות קיימים, הדרכה לנציגים ולמנהלים, וליווי בשבועות הראשונים.
טעויות נפוצות בהטמעת מאנדיי CRM
- העתקה של קובץ האקסל הקיים למערכת בלי לשאול איך התהליך צריך לעבוד.
- יותר מדי עמודות ושדות חובה, שמרחיקים את הנציגים מהמערכת.
- אוטומציות שנבנות לפני שהתהליך ברור, ואחר כך צריך לפרק אותן.
- הדרכה אחת בלי ליווי, כך שהצוות חוזר להרגלים הישנים.
שאלות נפוצות על monday CRM
האם monday CRM הוא מוצר נפרד ממאנדיי?
כן. monday CRM הוא מוצר נפרד בתוך הפלטפורמה של monday.com, עם מבנה ויכולות שמיועדים לעבודת מכירות. הוא עובד על אותה תשתית כמו שאר מוצרי מאנדיי, ואפשר לחבר ביניהם.
אפשר לחבר את monday CRM למערכות אחרות?
כן. מאנדיי מתחברת לתיבות מייל, לטפסים, לכלי שיווק ולמערכות נוספות, ובאמצעות Make או API אפשר לחבר גם מערכות כמו פריוריטי.
כמה זמן לוקחת הטמעה של monday CRM?
זה תלוי בהיקף התהליכים, בכמות הנתונים ובאינטגרציות. בסוף שלב האפיון מקבלים לוח זמנים מפורט.
רוצים לבדוק אם monday CRM מתאים לכם? לפרטים על הטמעת מאנדיי ולשיחת אפיון ללא עלות.
קריאה נוספת: מאנדיי או פיירברי | אפיון מערכת CRM | הטמעת מערכת CRM